要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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