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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多(duō)段视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一(yī)架无(wú)人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美(měi)干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主要原材料(liào)成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及(jí)电商(shāng)平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值(zhí)操作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销(xiāo)量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道(dào)全业绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业武警能打过特警吗的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能武警能打过特警吗释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合(hé)采购成本随(suí)后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全(quán)年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提(tí)价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势(sh武警能打过特警吗ì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下(xià)，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库(kù)存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于(yú)高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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