兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗; line-height: 24px;'>早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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