“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业(yè)数(shù)据(jù)公布(bù)后，美国(guó)国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期的(de)美联储7月加(jiā)息几率增(zēng)加，预计未来两次会(huì)议(yì)期(qī)间将加息25个(gè)基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和(hé)美债收益率反弹的(de)打击下持(chí)续(xù)下行，创两(liǎng)周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业(yè)人数(shù)而(ér)言，美(měi)国劳动力市场存(cún)在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万(wàn)上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集(jí)中在(zài)教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私(sī)人(rén)服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业(yè)2.5万(wàn)人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个(gè)月就(jiù)感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内业人(rén)数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业(yè)目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就(jiù)业报告也显示出就(jiù)业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低水平(píng)，在失业(yè)率回升至4％之前，预(yù)计还(hái)不(bù)会引(yǐn)发市场和官(guān)方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资增速环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对(duì)通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力(lì)减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步加息的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美(měi)国通胀数(shù)据，当(dāng)前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时(shí)继续加息。美联(lián)储利率(lǜ)会(huì)议(yì)落(luò)地前，市(shì)场步入(rù)振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债务上(shàng)限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一是(shì)额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一步削减(jiǎn)石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的(de)消息意味(wèi)着更多的不确定性，结果仍然不(bù)明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大和(hé)巴西(xī)等国(guó)家还在(zài)蚕食该集团的市场份额(é)，这也让分(fēn)析师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随着经济前(qián)景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过(guò)这些行动都未能止住(zhù)油价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进(jìn)一步减产，他(tā)告(gào)诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能源(yuán)大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克(kè)+本周末不可(kě)能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙(shā)特在(zài)欧佩(pèi)克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似(shì)乎支(zhī)持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师(shī)认为，进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产的可能(néng)性(xìng)为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决(jué)心避免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳(wěn)定突然(rán)崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价(jià)格(gé)在(zài)六个月内从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总(zǒng)统的联合新闻发布(bù)会(huì)上表示，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为目(mù)前很(hěn)难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指出(chū)，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前需(xū)要(yào)更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上(shàng)，直到乌(wū)克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有(yǒu)资格成为北(běi)约(yuē)成员。

　　据(jù)参(cān)考消息援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报(bào)道，英国(guó)《金(jīn)融时(shí)报》援(yuán)引知情人士(shì)的(de)话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则(zé)他将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好(hǎo)了加(jiā)入北约的(de)准备，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会期间(jiān)表示，德国不认为北约(yuē)应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希(xī)望为乌克(kè)兰提(tí)供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美(měi)国(guó)参(cān)议院(yu感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内àn)通过债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的(de)美国有史以(yǐ)来(lái)首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时在美联储本月会议(yì)或暂停加(jiā)息的(de)预(yù)期推动下，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国(guó)内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期(qī)的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期(qī)货(huò)主力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)消息比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消(xiāo)息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后该消息(xī)始终未(wèi)得到(dào)证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的(de)新一季(jì)交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化(huà)分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮(lún)的(de)上涨(zhǎng)与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一传闻息(xī)息相关(guān)。他指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政(zhèng)治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业(yè)原料，是关系(xì)国计民(mín)生、国防安全的(de)重要(yào)战(zhàn)略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于全球来(lái)说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到(dào)一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实是有很高的(de)必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是(shì)国产全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交(jiāo)割(gē)品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于整个(gè)天然(rán)橡胶的(de)年产(chǎn)量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消(xiāo)费量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果(guǒ)收(shōu)储的对(duì)象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因(yīn)为(wèi)目(mù)前(qián)全年国(guó)产全(quán)乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的(de)量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结(jié)合历史(shǐ)上收储的(de)影响，RU的(de)价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本(běn)面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性(xìng)的增(zēng)产期，中(zhōng)国(guó)云(yún)南天然橡胶产区加(jiā)速恢(huī)复开割，预计6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海(hǎi)南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极(jí)性不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将(jiāng)逐步(bù)恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)。目前云南(nán)产区(qū)大面(miàn)积开割，预计后市仍有(yǒu)较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况已得到缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶(jiāo)量(liàng)在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区(qū)已(yǐ)大面积(jī)开(kāi)割，原(yuán)料数量(liàng)逐步(bù)增加。同时(shí)根据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的概率较(jiào)高，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品(感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内pǐn)研究院能(néng)化高级分(fēn)析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一(yī)定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显示，目前下游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内(nèi)销出货压力(lì)加大，为控制成品库存(cún)压力，存(cún)适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此(cǐ)前市场对今(jīn)年的预(yù)期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来(lái)看，今(jīn)年(nián)以来国内轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口同(tóng)比数据(jù)还是(shì)不错(cuò)的，反(fǎn)映国(guó)内实际需求并不差。但(dàn)是从(cóng)汽车行(xíng)业来(lái)看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年(nián)国内汽车(chē)市场相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续(xù)攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内(nèi)需求不行，但是(shì)其实是进口(kǒu)过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复(fù)苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方(fāng)面美联储(chǔ)加息进(jìn)程(chéng)，以及美(měi)国银行(xíng)危(wēi)机和(hé)美债上限(xiàn)问(wèn)题等。看(kàn)向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上(shàng)半(bàn)年好，比(bǐ)如(rú)美联储(chǔ)加(jiā)息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并(bìng)不(bù)会(huì)少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没(méi)有天气影响(xiǎng)的情(qíng)况下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需(xū)求(qiú)端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计(jì)难(nán)有起色。外(wài)需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹行(xíng)情，但节(jié)后(hòu)市(shì)场(chǎng)从交易预期开始转(zhuǎn)向交易(yì)现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示短期(qī)胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才(cái)能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端(duān)是否(fǒu)有扰动(dòng)因(yīn)素(sù)，一旦天(tiān)气出现异(yì)常(cháng)状况(kuàng)，或将带来新(xīn)的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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