金融界5月30日(rì)消息，成都(dōu)市气(qì)象台5月30日10时20分(fēn)发布高温橙色预警信号：预计(jì)成都市武(wǔ)侯区、锦(jǐn)江区(qū)、青(qīng)羊(yáng)区、成华(huá)区、金牛(niú)区、青白(bái)江区、高新南区、高新西区和东部新(xīn)区的所(suǒ)有乡(xiāng)镇（街道）未来24小时内最高(gāo)气温将升(shēng)至35℃以(yǐ)上。

　　近(jìn)期，国内各地气温逐步上升，据上海(hǎi)气象(xiàng)局官(guān)微29日下午消息，13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了百年(nián)来的五月气温最(zuì)高纪录(lù)，之前(qián)最高纪录是35.7℃，分别出现在1876年(nián)、1903年、1915年(nián)和2018年。

　　针对今年夏季天气(qì)形势(shì)，国家气候中心首(shǒu)席预报员(yuán)高辉(huī)近日(rì)表示，结合去年天气情况(kuàng)对(duì)比(bǐ)分析(xī)，在高(gāo)温持续的时间(jiān)长(zhǎng)度、峰值强度、高温范围及极端40℃以上高温所覆盖的城市等方面，预(yù)计今年夏季高温情况要弱于去年，但今(jīn)年(nián)的高(gāo)温时长、高温范围与(yǔ)常年夏季相比还(hái)是要偏多的。目(mù)前，随着(zhe)夏季高温将至，有(yǒu)分析(xī)指出(chū)，家(jiā)电、啤酒等多(duō)个行业也有望获得(dé)提振(zhèn)。

　　高温效应刺激(jī)电力股近日表现持续活跃，恒盛(shèng)能源5连板，世(shì)茂能源4天3板，西昌电力(lì)涨停，桂东电力盘中(zhōng)触及涨停，杭州热电、新中港、乐山电力(lì)等跟涨。

　　同时(shí)，当下也是工业用电高峰期，叠加高温天气居民(mín)对(duì)空调、冰(bīng)柜等制冷设备的需求激增，导致(zhì)电网负荷不断攀升。面对用(yòng)电(diàn)负荷大幅增长(zhǎng)的趋势，各地区各部门采(cǎi)取多项(xiàng)举措，全力保障民生和(hé)重点(diǎn)用能单位(wèi)用电(diàn)。

　　5月27日，据(jù)国(guó)家统计局(jú)数据显示，电气(qì)水行业利(lì)润持(chí)续(xù)快(kuài)速增(zēng)长。4月份，电力、热力、燃气(qì)及(jí)水生产(chǎn)和(hé)供应业利润(rùn)同(tóng)比增长(zhǎng)36.5％，增速较(jiào)3月(yuè)份加快外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏(kuài)8.9个百分点。其中，随着(zhe)经济运行向(xiàng)好，用电需求增加，电力生(shēng)产持续加快(kuài)，带动电力行业利润增长(zhǎng)45.3％；燃气生产和(hé)供(gōng)应业、水的生产和供应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君安研报指出，受到(dào)上年同期低(dī)基(jī)数扰动，电力行(xíng)业(yè)利润呈现高增，剔除(chú)基(jī)数影响(xiǎng)后(hòu)实(shí)际(jì)利润仍(réng)有(yǒu)修复空间(jiān)，当前现货(huò)煤(méi)价显著(zhù)下行，电力行业盈利有望维持(chí)高增，预计仍(réng)有上行空间。此外，5月22日南方电(diàn)网最高负荷年内首次突破2亿千瓦(wǎ)，较2022年(nián)提前，南方区(qū)域用电负荷创年内新(xīn)高，电(diàn)力供需紧张(zhāng)，支撑(chēng)性电(diàn)源价值凸显(xiǎn)。维(wéi)持行业“增持”评(píng)级(jí)，能源(yuán)转(zhuǎn)型机(jī)遇期，把握成长(zhǎng)与价(jià)值双重主线。

　　开源证券(quàn)近(jìn)日研报指出，4月(yuè)社零(líng)数据向好，啤酒可能(néng)受到高温催化(huà)。2023年初至(zhì)今东、西太平(píng)洋沿岸多地出现历史(shǐ)最热气温(wēn)，根据以往厄尔(ěr)尼诺影响(xiǎng)来看，高温少雨(yǔ)天气持续时间大大超出以往。从食(shí)品饮料(liào)板块(kuài)来看，啤(pí)酒、饮(yǐn)料最受益(yì)高温天气，需求呈现(xiàn)明显正相关(guān)。啤(pí)酒行业需求(qiú)仍处于(yú)高景(jǐng)气度(dù)，叠加餐饮(yǐn)复苏和场景修复，啤酒呈现量价齐(qí)升趋势。

　　此外，国信证券近(jìn)日(rì)也(yě)研报指(zhǐ)出，高温天气来袭，空调(diào)销售与(yǔ)夏日高温密切相关。4月我(wǒ)国(guó)空调内销(xiāo)量增长30％，延续高景气表现。5月以来，我(wǒ)国(guó)南北方多地出现高温(wēn)天气，有望持(chí)续(xù)拉动空调内需。此(cǐ)外，4月(yuè)住宅地产数据(jù)加(jiā)速修复(fù)，累计竣工面积(jī)增长19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此外，近(jìn)日世(shì)界气象组织通报称，未来(lái)几个月(yuè)导致(zhì)全球升温的厄尔尼诺现象将卷土重来(lái)。同时，美(měi)国气候预测中心（CPC）近日也宣布，今年8月厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象（太(tài)平洋暖期）出现的可(kě)能性超过90％。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品(pǐn)供应(yīng)不确(què)定性增加(jiā)，有(yǒu)分析指出，此次白糖价格(gé)的上涨，也受到(dào)其预期影响，尤其是(shì)厄尔(ěr)尼诺可能影响(xiǎng)较大的印度及(jí)泰国(guó)等国，或造(zào)成食糖减产。

　　而对于其他农产(chǎn)品方(fāng)面，民生证券近日研报(bào)指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印度和中国(guó)，对比历(lì)史上主(zhǔ)产国的(de)单产数(shù)据，厄尔尼诺对单(dān)产的影响，印度＞美国＞中国。我国棉花(huā)产区(qū)集中在新疆，厄(è)尔尼诺则(zé)主要(yào)影响长江流域，故其对我国棉(mián)花(huā)生长的影响可(kě)以忽(hū)略。

　　2）玉米：玉米最大主产国为(wèi)美国，历史上的厄尔(ěr)尼诺峰(fēng)值期(qī)大多不是美国玉米的播(bō)种及生长(zhǎng)期，不易(yì)波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主(zhǔ)产国是(shì)美国、巴西和(hé)阿根廷，在发生厄尔尼(ní)诺的年份，美国(gu外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ó)大豆种植区(qū)将带来充沛(pèi)降雨，巴(bā)西和(hé)阿根廷干旱情况将(jiāng)会有(yǒu)所缓解(jiě)，美国、巴西和阿根(gēn)廷的大(dà)豆丰(fēng)产概率(lǜ)较高。

　　对于可关(guān)注(zhù)的方(fāng)向上，民生证(zhèng)券近日研报指出(chū)，预计厄尔(ěr)尼(ní)诺今年发生概率(lǜ)上升，对(duì)于白糖、棉花的影响大于玉米和大豆，可以(yǐ)重(zhòng)点关(guān)注(zhù)软商品外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏种植业，关注白糖(táng)及棉(mián)花相关公(gōng)司。玉米和大豆库销比处于(yú)底(dǐ)部向上恢复通道，供应逐渐宽松，价格(gé)趋势向下(xià)，有利于饲(sì)料企业降(jiàng)低成本，饲料(liào)生(shēng)产相关(guān)企业有望受(shòu)益。

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