民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会(huì)采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本(běn)，便于(yú)我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二(èr)大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相对(duì)旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量明(míng)显下(xià)降，意味(wèi)着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订(dìng)单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临(lín)的出口压(yā)力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸专项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国(guó)产业转移的(de)三(sān)点现实(shí)》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口订单和(hé)金(jīn)额或(huò)将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会(huì)，可(kě)观(guān)察样(yàng)本充(ch挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信ōng)足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次(cì)广交会开放(fàng)境内采购商名(míng)额，客(kè)流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来(lái)自于境内采购商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当(dāng)下高效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)增(zēng)长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目(mù)前(qián)海外需求(qiú)较过去(qù)2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同(tóng)体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年(nián)来呈(chéng)现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产能尚不构(挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信gòu)成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民(mín)生宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的出(chū)口群像》

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