兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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