中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议(yì)，提出(chū)加快推(tuī)进充电(diàn)桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要(yào)聚焦制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适(shì)度超前(qián)建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布数据显示，4月公(gōng)共充(chōng)电桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月(yuè)，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充电(diàn)桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可(kě)瑞最近三个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充(chōng)电模(mó)块领(lǐng)先者通(tōng)合科技(jì)4月(yuè)25日(rì)迄今(jīn)股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技(jì)股价走(zǒu)势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全球公用(yòng)充电桩增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证券袁(yuán)健(jiàn)聪等(děng)人5月(yuè)10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设(shè)加速及(jí)大功率(lǜ)趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利齐升。从需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电桩建设(shè)中(zhōng)的占(zhàn)比以及单桩充电(diàn)功率将进(jìn)一步提升(shēng)，进(jìn)而提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前(qián)充电模块(kuài)单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产(chǎn)品从此(cǐ)前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电桩(zhuāng)最(zuì)核(hé)心的部件，直(zhí)接影(yǐng)响充(chōng)电效(xiào)率和充电安全(quán)，被业内誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪(cōng)等(děng)人在2月13日(rì)的研报中指出，在直(zhí)流(liú)充电桩所需元器件构成中，充电模块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示(shì)，预计到2025年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国充电模(mó)块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电(diàn)桩(zhuāng)产业链(liàn)的上游，以充电模(mó)块为核心的零部件(jiàn)生产制造(zào)，代(dài)表企业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业(yè)链来看(kàn)，上游是生(shēng)产设(shè)备(bèi)零(líng)部件，充电模块应用于直(zhí)流充(chōng)电设(shè)备；中游(yóu)是充电桩及(jí)其他充电设备生(shēng)产商，包括直流充电设备(bèi)生产商和交(jiāo)流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商(shāng)；下游是运营(yíng)服务(wù)商(shāng)及终端客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运(yùn)营(yíng)服务商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示(shì)，由(yóu)于充电模块的(de)生产技(jì)术要求较高(gāo)且具(jù)备(bèi)通信(xìn)要求(qiú)，目前(qián)主要(yào)以(yǐ)具备一定技术积(jī)累的(de)充电模块(kuài)供应商（英飞源、华为(wèi)、中兴等(děng)电力(lì)电源或通讯(xùn)电源企业）生产(chǎn)，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台(tái)化(huà)的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模块的自产自研（如特(tè)锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模块市占率前五(wǔ)的(de)企(qǐ)业(yè)包括英飞源、特来(lái)电(diàn)、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统(tǒng)计(jì)，在(zài)充电模块(kuài)领域有(yǒu)所(suǒ)布局的(de)A股上市公(gōng)司包(bāo)括通合科技(jì)、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具(jù)体如下：

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