财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股三(sān)大(dà)指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的(de)态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别10克是几两券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū10克是几两)，在所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要(yào)集中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包(bāo)等带(dài)来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系(xì)统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模(mó)态大(dà)模型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动IP从(cóng)自(zì)上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的(de)科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量10克是几两(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也(yě)值得(dé)关(guān)注。

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