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　　兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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