预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资组合(hé)的(de)预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资(zī)者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预(yù)期(qī)收益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组美国总统奥巴马几岁合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会(huì)小于(yú)无(wú)风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目(mù)，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一(yī)个合适(shì)的结论(lùn)，结合国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合(hé)的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资(zī)期限为30的(de)理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的(de)预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指将7日(rì)的(de)平均预期收益水平换(huàn)算成年美国总统奥巴马几岁化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用(yòng)于(yú)参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关(guān)于预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的(de)的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，投资(zī)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率(lǜ)会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资转移到(dào)一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般(bān)情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达(dá)市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得(dé)出一个(gè)合适(shì)的(de)结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一年所获的(de)预(yù)期预期收益率，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收美国总统奥巴马几岁益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一个投(tóu)资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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