因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目(mù)前全球存(cún)储器产业(yè)处聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其(qí)后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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