兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮A我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门I大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门