民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终20斤是几kg 20斤是多少磅于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视(shì)角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外(wài)客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带(dài)一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体对外关(guān)税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们(men)开展杭(háng)州外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴增(zēng)。短期(qī)之(zhī)内海关总署(shǔ)统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的(de)进(jìn)出(chū)口商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显20斤是几kg 20斤是多少磅。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同企(qǐ)业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大20斤是几kg 20斤是多少磅(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前(qián)海外需求较过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下(xià)滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈今年订单(dān)情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向东南(nán)亚，目前(qián)也(yě)开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要(yào)是(shì)为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研(yán)样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民(mín)生宏观调(diào)研(yán)系(xì)列之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像》

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