兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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