兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎn431mm是多少厘米 431mm是多少米g)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(p431mm是多少厘米 431mm是多少米íng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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