要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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