财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推荐。将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替代美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注。

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