兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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