财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的(de)突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场预4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统及更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注。

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