要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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