在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升(shēng)了(le)对算力狂热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有报道(dào)指出英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看(kàn)增，紧(jǐn)急向台(tái)积电(diàn)追(zhuī)加(jiā)预订先进(jìn)封(fēng)装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代(dài)理(lǐ)商透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格(gé)从去年(nián)12月开始上(shàng)涨，截至(zhì)今(jīn)年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大约(yuē)为一个(gè)月，现(xiàn)在基本(běn)都需要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部(bù)分新订单“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可(kě)用于训练AI大模(mó)型的A100大约(yuē)有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些云(yún)服务厂商已严格(gé)限制内(nèi)部(bù)使用这(zhè)些先进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留至需(xū)要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微(wēi)软内部(bù)也(yě)早已发生。3月已有外(wài)媒报道指(zhǐ)出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘境(jìng)，不(bù)得(dé)不(bù)对AI硬件(jiàn)资源采取“配额(é)供给(gěi)”机方阵是什么意思(jī)制，限(xiàn)制公司(sī)内(nèi)部(bù)其(qí)他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起(qǐ)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)就已(yǐ)宣(xuān)布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已出现涨价，但反映到市场(chǎng)则有一定的滞(zhì)后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性，且(qiě)交货方阵是什么意思周期(qī)也受到(dào)了连带(dài)的影响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商(shāng)平台上，英(yīng)伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的(de)价格在4月中旬(xún)就已炒到了超(chāo)过(guò)4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月就要(yào)翻一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数(shù)级增(zēng)长获得(dé)匹配。

　　据财通证券(quàn)测(cè)算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英伟(wěi)达用于推理端计算(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需(xū)求市场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士(shì)也表示，AI大模型训练成本(běn)之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满(mǎn)足(zú)要求，如果价格(gé)持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业(yè)新贵，要追加(jiā)的投入(rù)都可(kě)能远超(chāo)当初(chū)。

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