近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实(shí)际(jì)营业(yè)收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xi美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天ǎn)示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来(lái)华人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望(wàng)将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天档(dàng)，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特(美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天tè)效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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