因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以实现局(jú)部(bù)应用领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超(chāo)25％。

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