要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日(rì)到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和(hé)成果推(tuī)广应用(yòng)等情况。他(tā)强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略(lüè)的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大(dà)规模市(shì)场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实施(shī)积极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币(bì)政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发(fā)挥消费对经(jīng)济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新(xīn)规(guī)即(jí)将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执行(xíng)利(lì)率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各(gè)大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告(gào)和临时公告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟(shú)一(yī)类、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强(qiáng)化(huà)市场监管和投资(zī)者保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密(mì)不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵(mián)城市的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信委(wěi)智能制(zhì)造推(tuī)进处(chù)副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费(fèi)专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板(bǎn)创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评(píng)级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业(yè)能(néng)力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌(diē)两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概(gài)股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继续攀升压(yā)力(lì)下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近(jìn)下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持续了(le)3个(gè)月，期(qī)间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买(mǎi)协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将(jiāng)其聚变发(fā)电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药(yào)物程序(xù)

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 0021一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗28：控股子(zi)公司(sī)获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公(gōng)司(sī)并投(tóu)资建一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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