兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子世界上哪个国家女人最开放：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “世界上哪个国家女人最开放你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板世界上哪个国家女人最开放块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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