要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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