因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhenjoy可数吗，joy可不可数ǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加enjoy可数吗，joy可不可数(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价(jià)交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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