因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAN一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋D和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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