财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域(yù)的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域(yù)国(guó)资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业(yè)名(míng)单对(duì)应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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