要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织(zhī)，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用(yòng)等(děng)情况。他强调(diào)，科技创新是(shì)推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新任(rèn)务新要(yào)求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综(zōng)合施策(cè)释放消费(fèi)潜(qián)力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行(xíng)提前公告了关(guān)于(yú)自(zì)5月15日(rì)起调(diào)整协(xié)定存(cún)款和/或通知(zhī)存款执(zhí)行(xíng)利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要(yào)点及(jí)信息披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露(lù)制度(dù)规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披(pī)露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步(bù)强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指蜡的熔点是多少度城(chéng)市的燃(rán)气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民众生(shēng)活(huó)密(mì)不(bù)可分的城市基础设施(shī)，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发(fā)科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板(bǎn)改革(gé)先行先(xiān)试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业能力(lì)评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务(wù)的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的(de)各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意(yì)外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链(liàn)智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周；原(yuán)油市场出(chū)现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油(yóu)期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚变(biàn)初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精(jīng)蜡的熔点是多少度工 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持(chí)不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)累计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务(wù)

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目定点函(hán) 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司(sī)并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临(lín)床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票(piào)据

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