因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该(gāi)股最多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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