兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财119出警收费吗 119出警收费标准是多少(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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