要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(太深是一种什么体验，太深是不是不好měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展太深是一种什么体验，太深是不是不好>

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99