关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一架(jià)无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下(xià)沉(chén)、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快(kuài)速发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业(yè)务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有所增(zēng)长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利(lì)润受(shòu)到挤压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出(chū)，衍生金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的(de)现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外(wài)到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国(guó)际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面(miàn)预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包(bāo)装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏(fá)力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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