兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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