金融界5月29日消(xiāo)息 美国债务上限协议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开盘(pán)后深成指、创业(yè)板指震荡下行翻绿，且(qiě)创业板指跌幅扩大(dà)至1％，沪指小幅冲高回落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截(jié)止午间收盘，沪指涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪(hù)深两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买(mǎi)入9.05亿(yì)元。两市(shì)52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业表现(xiàn)方面(miàn)，游戏、电力(lì)行(xíng)业(yè)、通信设备、文(wén)化传媒、半导体等(děng)板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备(bèi)、汽车整(zhěng)车、电池、汽车零部(bù)件等(děng)板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念(niàn)、云(yún)游戏、Chiplet、算力、光(guāng)通(tōng)信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电(diàn)力行业维持热度(dù)，桂东电力、恒盛能源、世茂能源、天(tiān)富能源、建投(tóu)能源涨(zhǎng)停，华电国际(jì)、通宝(bǎo)能源、上海(hǎi)电力等涨超5％；

　　PCB板块(kuài)爆发，一博科技(jì)、金百泽(zé)、合力泰(tài)、奥士康等纷纷涨停；相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗

　　脑机(jī)接口概念(niàn)大(dà)涨，创新医疗、新(xīn)智认知涨停，冠(guān)昊(hào)生物(wù)、汉威科技相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗(jì)涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息化概念受关注，国新(xīn)健康涨停，山大地纬、创业惠康(kāng)、久远(yuǎn)银海(hǎi)等跟(gēn)随走高(gāo)；

　　光模块、CPO概念依旧活(huó)跃，东田微、青山纸业涨停，光库科技、中富(fù)电(d相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗iàn)路、天孚通信(xìn)、太辰光、中际旭(xù)创(chuàng)等不同程度上涨(zhǎng)；

　　游戏板块持(chí)续走高，巨(jù)人(rén)网络涨(zhǎng)停，顺网科技、姚(yáo)记科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦(jiāo)

　　鸿博股份(fèn)再(zài)度涨停，公(gōng)司北京AI创新赋能中心(xīn)项目(mù)已投入实际运营；

　　股东拟减持公(gōng)司合计不(bù)超5.65％股份，天合光(guāng)能大(dà)跌逾15％；

　　大华股份触(chù)及(jí)跌停，成交额超20亿(yì)元；

　　限售(shòu)股解禁冲击，人工智能热股云从科技(jì)触及跌停；

　　控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持公司不超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构(gòu)观点

　　招商证券(quàn)分析(xī)称，4月中下旬以来(lái)，A股在经(jīng)济(jì)数据修复环比动能(néng)不及预期、美元走(zǒu)强(qiáng)和热门(mén)板块(kuài)回调活跃资金暂时(shí)停止流入三重作(zuò)用的影响下，出现明显调整。近期这三个(gè)原因都迎来了(le)转(zhuǎn)机，此前提出(chū)的(de)“N“型最(zuì)后(hòu)一个拐(guǎi)点或将出现。这一轮行(xíng)情结构分化将会较大(dà)，推(tuī)荐围绕业绩增速最高和改善斜率最(zuì)大的方向进(jìn)行(xíng)布局。从大的产业趋(qū)势来看，围绕AI+/数字经济(jì)/先进(jìn)制造/自主可控等(děng)领域机(jī)会仍(réng)将(jiāng)层出(chū)不穷。

　　中信(xìn)建投(tóu)证(zhèng)券认为，历史经验和基本面均提(tí)示(shì)当前市场已进入底部，进(jìn)一步(bù)下(xià)行空间较小，6月困境反转可能到(dào)来。市场已经(jīng)进(jìn)入底(dǐ)部区域，但受制于国(guó)内(nèi)经济与(yǔ)海外担忧止跌回(huí)升难以一蹴而就(jiù)，构(gòu)筑(zhù)“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者无需(xū)过度恐慌，策(cè)略上可(kě)从防御思维(wéi)转向布局思维，重点关注方向：基本面改善的方向；政策加码的方向；增量资金流(liú)入(rù)偏好的(de)方(fāng)向。行(xíng)业推荐：半导体、传媒、通信、计算机、医药(yào)、储能/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券认(rèn)为，股市的这一次调整大概率已经接(jiē)近(jìn)尾声(shēng)，下半年将会迎来较好的指数(shù)抬升行情，虽然速度不会很(hěn)快，但(dàn)时间可能会比(bǐ)较(jiào)久。行业配置上，建议风格(gé)偏向(xiàng)进攻，先布局(jú)超跌消费(fèi)链、地产(chǎn)链，6月中(zhōng)旬布局(jú)中特估和(hé)TMT的第二波(bō)上涨，Q3重点关注周期。（1）消费(fèi)链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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