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　　克(kè)里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭(xí)击导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩和民用(yòng)区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视(shì)频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们在(zài)消防(fáng)员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定(dìng)的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于(yú)产能(néng)释(shì)放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预(yù)计二(èr)季度还(hái)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这(zhè)大大抬(tái)升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也(yě)不(bù)例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原(yuán)因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料(liào)的国(guó)际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)，经销(x没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩iāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加(jiā)工基(jī)地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过(guò)度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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