兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里)源每次的丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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