兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型mg alt="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型)根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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