昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道(dào)，知情人(rén)士(shì)透(tòu)露(lù)，美(měi)国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协(xié)议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达(dá)数(shù)百页、可(kě)能需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精(jīng)简协议(yì)。另(lìng)一(yī)位消息(xī)人士称，预计(jì)谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配(pèi)开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通(tōng)过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育(yù)等类别(bié)的细(xì)节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决(jué)定(dìng)后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个(gè)月(yuè)来(lái)首次(cì)面对面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监(jiān)控市场形势(shì)并及(jí)时作出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费卅是什么意思，卅是什么意思,读音者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押(yā)注(zhù)美(měi)联储会在6月或7月的某次会(huì)议(yì)上再度加息25个基(jī)点，最早在(zài)6月便加(jiā)息(xī)的可(kě)能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会(huì)议(yì)中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化(huà)了约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个(gè卅是什么意思，卅是什么意思,读音)基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历(lì)史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一(yī)步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎(hū)相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟达(dá)创(chuàng)美股(gǔ)史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望未来(lái)，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的(de)展望表明(míng)，英伟(wěi)达从(cóng)全(quán)球企业(yè)布局(jú)AI的热潮中获(huò)得(dé)的利益远超人(rén)们预期。英伟(wěi)达生产极(jí)度复(fù)杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货(huò)投研中心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科在接受期货日(rì)报记者采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大幅(fú)下跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着截(jié)止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美(měi)元指数走强(qiáng)对于大(dà)宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资(zī)等经济(jì)数(shù)据略低于市(shì)场，市(shì)场担心(xīn)经济复苏的后劲不(bù)足，也(yě)导致(zhì)与国内经济(jì)状况关联性较强的黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无(wú)利多因素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料(liào)价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的(de)减产动力。在行(xíng)业(yè)利润尚(shàng)存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料(liào)成本持续下(xià)移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的(de)情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以来市场对下游需(xū)求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃(rán)料进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也进(jìn)一(yī)步(bù)压(yā)低了钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料(liào)价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.卅是什么意思，卅是什么意思,读音1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部(bù)是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国(guó)内(nèi)市(shì)场利空在(zài)价格中已有体(tǐ)现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外(wài)，6月出(chū)口(kǒu)一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力(lì)会(huì)明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期后，国内下一个相对重要的(de)政策时(shí)点可能在7月的半年度经(jīng)济数(shù)据(jù)公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格(gé)底(dǐ)部的(de)确(què)立需要(yào)黑色商(shāng)品整体供(gōng)应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价(jià)格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看(kàn)，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计(jì)短期(qī)内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的(de)负向(xiàng)循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短(duǎn)暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢(gāng)材(cái)社会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力(lì)量(liàng)的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在(zài)下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国(guó)内外(wài)价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业(yè)链库(kù)存整体较(jiào)低，因(yīn)此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动(dòng)行(xíng)情(qíng)出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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