要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党(d古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好ǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cá古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好i)料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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