兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，fact句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思pan>; line-height: 24px;'>句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思set的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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