财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得(dé)关注。

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