高温效(xiào)应(yīng)刺激(jī)电力股近日(rì)表现持续活跃，恒盛能源5连板，世茂能源4天(tiān)3板，西(xī)昌电力涨停，桂东电力盘中触(chù)及涨停(tíng)，杭(háng)州热电、新(xīn)中(zhōng)港(gǎng)、乐(lè)山电力等跟涨。

　　同时，当下也是工(gōng)业用电高峰期，叠加高(gāo)温天气居(jū)民对空调、冰(bīng)柜等制冷设(shè)备的需求激(jī)增(zēng)，导致电网(wǎng)负荷不断攀升(shēng)。面对(duì)用(yòng)电负荷大(dà)幅增长的趋势，各地(dì)区(qū)各部门(mén)采取多项举措，全力保障民生和重点(diǎn)用能单位(wèi)用电。

　　5月27日，据国家统计(jì)局数据显示，电气(qì)水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃(rán)气及(jí)水生产和供应业利润同比增长36.5％，增速(sù)较3月份加快8.9个百(bǎi)分点。其中，随着经济运行向好(hǎo)，用电需(xū)求增加，电力生(shēng)产持(chí)续加快，带(dài)动电力行(xíng)业利润增长45.3％；燃气生(shēng)产和供应业、水的生产和供(gōng)应(yīng)业(yè)利润(rùn)分(fēn)别(bié)增长7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君安(ān)研报指出，受到上(shàng)年(nián)同期低基数扰动，电力(lì)行业利润呈现高增，剔除基(jī)数影响后实际利润仍有修复(fù)空间，当前现货(huò)煤价显著下行，电力(lì)行业盈(yíng)利有(yǒu)望维持高增，预计仍有(yǒu)上行空间。此外，5月22日南方电网最高负荷年内首次突破2亿(yì)千瓦，较2022年提前，南方区(qū)域用电负荷创年(nián)内(nèi)新高，电力供需紧张，支撑(chēng)性电源价值凸显(xiǎn)。维(wéi)持行(xíng)业“增持”评级，能源转型机遇(yù)期，把(bǎ)握成长(zhǎng)与价值(zhí)双重主线。

　　开源证券近日研报指出，4月社零数据向好，啤酒(jiǔ)可(kě)能(néng)受到高温催(cuī)化。2023年初至今东(dōng)、西太(tài)平(píng)洋沿(yán)岸多地(dì)出现历史最热气温(wēn)，根据(jù)以往厄尔尼(ní)诺影响来看，高温少雨天(tiān)气持(chí)续时间大大(dà)超出以往。从食品饮料板块来看，啤酒、饮(yǐn)料(liào)最受益(yì)高温天气(qì)，需求呈(chéng)现明显正相关。啤酒行业需求仍处于高景气(qì)度，叠(dié)加餐饮(yǐn)复苏和场景修复，啤酒(jiǔ)呈现量价齐升趋势。

　　此外，国(guó)信证(zhèng)券近(jìn)日也研报指(zhǐ)出，高(gāo)温天气来袭，空调(diào)销售与夏日高温(wēn)密切相关。4月我国空调内销量增(zēng)长30％，延续高景气表现(xiàn)。5月(yuè)以(yǐ)来(lái)，我国南(nán)北(běi)方(fāng)多地(dì)出现高温天气，有望持续拉动空调内需。此外，4月住宅(zhái)地产数据加速修复，累计竣工面积增长19％，有(yǒu)望支撑大电需求回暖。

　　此外(wài)，近日世界气象组织通报称(chēng)，未来几个月导(dǎo)致全(quán)球升温的厄尔尼诺现象(xiàng)将(jiāng)卷(juǎn)土重来。同时，美国气候(hòu)预测中心（CPC）近日也宣布，今(jīn)年(nián)8月厄尔尼(ní)诺现象（太(tài)平洋暖期）出(chū)现(xiàn)的(de)可(kě)能性超过90％。随着(zhe)厄尔尼诺风险增大，全球(qiú)农产(chǎn)品供应不确(què)定(dìng)性增加，有分析指出，此次(cì)白糖(táng)价格的上涨，也受到其预期影响(xiǎng)，尤其(qí)是厄尔(ěr)尼诺可能影响较(jiào)大的印度(dù)及泰国等国，或造(zào)成食糖减产(chǎn)。

　　而对于其他农产(chǎn)品方面，民生证券近日研报指出：

　　1）棉花：棉花主(zhǔ)产国(guó)是美(měi)国(guó)、印度和中(zhōng)国，对比历(lì)史上主产国的单产(chǎn)数(shù)据，厄尔尼诺对单产的影响，印(yìn)度＞美国＞中国。我国棉花产区集(jí)中在新疆，厄(è)尔尼诺则(zé)主要影响长江流域，故其对(duì)我国棉花生长的影响可以(yǐ)忽略。

　　2）玉米：玉米最大主(zhǔ)产国(guó)为美(měi)国，历(lì)史上的厄(è)尔尼诺峰值期大多不是(shì)美(měi)国玉米的播(bō)种及生长(zhǎng)期(qī)，不易(yì)波(bō)及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主(zhǔ)产国(guó)是美(měi)国、巴西(xī)和阿根(gēn)廷，在发生厄(è)尔尼诺的年份，美(měi)国大(dà)豆种(zhǒng)植区将(jiāng)带来充沛(pèi)降雨，巴西和阿根廷干旱情况将(jiāng)会有(yǒu)所缓解，美国(guó)、巴(bā)西和阿根廷的大豆丰(fēng)产概率较高。

　　对于可关(guān)注的方向上(shàng)，民生(shēng)证(zhèng)券近日研(yán)报指出，预(yù)计厄尔尼诺今年发生概(gài)率(lǜ)上(shàng)升，对(duì)于白糖、棉花的影响大(dà)于玉(yù)米和(hé)大豆，可以重点关注软(ruǎn)商(shāng)品种植业，关(guān)注白(bái)糖及棉花相关(guān)公司。玉米和大豆库(kù)销比处于(yú)底部向上恢复通(tōng)道，供应逐渐宽松(sōng)，价格趋势向下，有(yǒu)利(lì)于饲料(liào)企业降低成本，饲料生产相关企业(yè)有(yǒu)望(wàng)受益。

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