因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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