要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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