近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区(qū)门票(piào)、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长16.4％洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平均(jūn)实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的(de)77.6％洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机(jī)前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提(tí)升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万(wàn)社会服(fú)务(wù)行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间(jiān)我国(guó)机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞(fēi)行员(洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害yuán)结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情(qíng)，预计(jì)今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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