要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务(wù)院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解(jiě)农业科技研发(fā)和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推(tuī)进农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱(ruò)项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在(zài)北京成功举办系统(tǒng)会(huì)管(guǎn)干部(bù)学习(xí)贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出(chū)，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业(yè)的(de)良好氛(fēn)围。坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥(huī)超(chāo)大规模(mó)市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发(fā)挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必(bì)须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告(gào)了(le)关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的自(zì)律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等(děng)大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城(使我不得开心颜上一句是什么chéng)市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市(shì)基础设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市(shì)的(de)超级数(shù)字版本，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨使我不得开心颜上一句是什么头的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技产业集(jí)群。在(zài)加强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合(hé)条件(jiàn)的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业务执业(yè)能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商(shāng)开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各(gè)大(dà)券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中(zhōng)概(gài)股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温(wēn)令美(měi)元指数(shù)跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继(jì)续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多(duō)来(lái)低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去(qù)年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了(le)3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复震荡来完(wán)成(chéng)出(chū)货(huò)。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现(xiàn)急(jí)跌。下(xià)周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于(yú)当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司(sī)首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的(de)一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 6011使我不得开心颜上一句是什么38：拟(nǐ)公(gōng)开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人(rén)拟增持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结(jié)水库(kù)生(shēng)态治(zhì)理工程(chéng)EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票(piào)据

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