“非农之夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业(yè)数(shù)据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联(lián)储7月加息几率(lǜ)增(zēng)加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议期(qī)间(jiān)将(jiāng)加息25个(gè)基点，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息(xī)当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报公(gōng)布次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘(pán)新高。

　　国际(jì)原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个(gè)月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来(lái)首次(cì)累跌(diē)，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债(zhài)收益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续下行，创两周多来最差单日(rì)表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美(měi)国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期的(de)19万(wàn)人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业(yè)主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表(biǎo)现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近(jìn)期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生(shēng)产连续(xù)三个月就业人(rén)数减少，与(yǔ)制(zhì)造业目前持续(xù)收缩(suō)的状态吻合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市场边际(jì)降温的更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回(huí)升，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资(zī)上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同(tóng)比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解(jiě)后，核心通(tōng)胀压力(lì)减弱，美联储进一(yī)步(bù)加息的必要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概(gài)率事(shì)件，还(hái)需(xū)要关注后(hòu)续(xù)公(gōng)布的(de)5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当前(qián)的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加(jiā)息(xī)。美联储利率会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场步入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态(tài)，预计(jì)美(měi)元指数(shù)在105附(fù)近偏(piān)强运行(xíng)，随(suí)着美国政府债务上限问(wèn)题(tí)落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人(rén)士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不(bù)太可能在会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团(tuán)的市场份额(é)，这(zhè)也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步(bù)减产，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能(néng)减产，布伦特油(yóu)价可能(néng)会在年(nián)底前(qián)自(zì)行回(huí)升(shēng)至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空(kōng)原油，交易(yì)员永远不应该(gāi)低(dī)估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金(jīn)融(róng)稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联合新闻发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯基(jī)说，不(bù)是(shì)因为不想，而是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴(bàn)听(tīng)到声音(yīn)，这一(yī)点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰在成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)国之(zhī)前需(xū)要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基(jī)向北约各(gè)国(guó)领导人明(míng)确(què)表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举(jǔ)行的(de)维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做(zuò)好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北约国(guó)家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时间6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外(wài)长会期间表(biǎo)示，德国不(bù)认(rèn)为北约应该(gāi)在近(jìn)期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外，包括(kuò)法国在内的其他(tā)一(yī)些北约(yuē)成员国(guó)也不希望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出(chū)现普涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国(guó)有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会(huì)议或(huò)暂停加(jiā)息的(de)预期(qī)推动下，美(měi)元指数回落至(zhì)一周低(dī)点，对(duì)风险(xiǎn)资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于(yú)预期(qī)的数(shù)据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时市场也在翘首等(děng)待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货(huò)价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关(guān)口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近(jìn)两个(gè)月(yuè)以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品行(xíng)情(qíng)分析(xī)系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假期归(guī)来，市场传言(yán)称国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的(de)新(xīn)一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童(tóng)长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这(zhè)一(yī)传(chuán)闻(wén)息息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大(dà)于(yú)经济意(yì)义(yì)，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料(liào)，是关(guān)系国计(jì)民生(shēng)、国防安(ān)全的重要(yào)战略物资。毫(háo)无疑(yí)问的(de)是，对(duì)于全球来(lái)说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实(shí)：中国的(de)天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说，是供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的(de)储(chǔ)备其实是有(yǒu)很(hěn)高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量相对于(yú)整个天然橡胶的年(nián)产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供求几无(wú)影(yǐng)响。但是如(rú)果收储的(de)对象是(shì)交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的(de)最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当全(quán)年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割(gē)品的(de)供求判(pàn)断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区(qū)全面开美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季(jì)到来，然而天胶下游(yóu)需求并(bìng)未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天然(rán)橡胶供应进入季(jì)节(jié)性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区已经(jīng)全(quán)面开割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产(chǎn)区也全面(miàn)开割，目前(qián)主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物(wù)候条件(jiàn)已经由差变好。但是由于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低(dī)位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨(yǔ)数据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨量虽然处(chù)于历史均值以下的(de)概(gài)率较高，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他(tā)预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象(xiàng)不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来(lái)看(kàn)，东证(zhèng)衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表示(shì)，目前(qián)轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量(liàng)较为充(chōng)足，对(duì)开工率(lǜ)形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以(yǐ)消耗前期库存为主，对后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目前(qián)下游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因(yīn)内(nèi)销出货压(yā)力加大，为控制(zhì)成品(pǐn)库存(cún)压(yā)力(lì)，存适(shì)度降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤其是(shì)下(xià)游需求分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不(bù)错的，反映(yìng)国(guó)内(nèi)实(shí)际需求(qiú)并不差。但是从汽(qì)车(chē)行业来看，由(yóu)于汽车刺激(jī)政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀(pān)升(shēng)，有些(xiē)人(rén)认为是国内需求不行，但(dàn)是其实是(shì)进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目(mù)前主要还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方(fāng)面美联(lián)储(chǔ)加息(xī)进程(chéng)，以及(jí)美国银行(xíng)危机和(hé)美债上(shàng)限问题等(děng)。看向下(xià)半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明(míng)确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因素(sù)波动。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的主要(yào)因素(sù)，随着(zhe)各(gè)产(chǎn)区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割(gē)品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济(jì)衰退(tuì)和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需(xū)走(zǒu)弱也导致海外(wài)货源(yuán)涌入国内(nèi)，对国(guó)内(nèi)现货端构成压力(lì)。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市场基(jī)于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一(yī)波反弹行情，但节(jié)后市(shì)场从交易预期开始转向(xiàng)交易(yì)现实(shí)，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持(chí)续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺(quē)乏向(xiàng)上(shàng)驱(qū)动，只有价(jià)格的绝对低位才(cái)能刺激有效(xiào)的去库和资(zī)金再次做多的意愿(yuàn)。后续(xù)还需继续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异(yì)常状况，或(huò)将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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